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我的笔记



大约 5 年前

1、涪陵榨菜排名行业第一,市占率甚至超过了30%。2018年实现19亿元的营收,同比增长26%,其中销量增长11%,吨单价提升14%。涪陵榨菜18年实现了量价齐升,非常不容易。
2、国资绝对控股,一个好处,就是如果有合适的兼并收购,大股东一定会全力支持。管理层持股2500万股,管理层利益和股东利益捆绑的比较紧密。
3、从投资和研究的角度看,有专注力的企业会特别受专业投资人的喜欢,因为任何一家公司的管理层精力是有限的,只有专注才能把公司和产品经营好。
4、从估值上看,用终值折现法,假设2020年公司可以做到10亿元的净利润,给予30倍的合理估值,再假设折现率是15%,那么公司的合理估值是220亿元左右,和现在的市值相比并没有特别低估,可以再等一等。(5.20)


大约 5 年前

白酒行业老二,具有成长性
5月的月K线处于状态A第三根红柱,4月处于状态A的第二根红柱,且价格高于前一次状态A的最高价,远离MA快线
回到4月的日K线,第一个价格高点在110.13元,第二个价格高点5月15日在110.5元,应作为买入点。

5月17日下跌3.2个点,有所迟疑,目前估值还是有点高,安全边际低,60元左右有足够的安全边际。没有入场。继续关注。


大约 5 年前

先给结论,现阶段5G机会主要在三方面:

1.射频,这个很好理解,无线带宽升级需要成倍增加射频设备,增量市场机会相对明确,同时设备更加精密和复杂,单价和利润率也会提升;可关注虑波器里面的东山精密。

2.光器件,按照投资顺序,5G之前运营商会提前进行光纤光缆建设,提前量逻辑明确;关注中兴通讯、烽火通讯,光迅科技。

3.主设备需求(光和基站),全网SDN趋势,原华为体系出来的新华三在这块有一定优势;可关注控股母公司紫光股份。基站方面,目前国内大概300万个4G基站,5G时代需要的基站数量是4G的1.5倍。4G基站目前逐步完善,到发放5G牌照的时候估计有400万4G基站了。


大约 5 年前

即将到来的5G时代,无线充电担任着非常重要的使命。
网速越快,电量消耗越快,5G速度基本是4G的1000倍,续航能力将成为5G时代手机设备最大的瓶颈。
无线快充在技术上早已完成,就是将接收端由软板变成线圈,线圈将提升功率。立讯精密是苹果无线充电供应发射端的平台型公司
未来两年都是确定性高增长。苹果无线充电发射端线圈提供商,未来有望成为接收端线圈的巨大竞争者。

现金与约当现金能在25%左右更佳,17年的经营活动现金流量仅占16年的13%,但18年经营现金流回升到31亿,是16年的2倍多。

2019年4月为状态A 的第二根红柱,已突破日线第二个高点26.21元,但5月一直走低中,短期内因贸易战影响还会持续震荡。等待买进入场(5.18)


大约 5 年前

近五年Roe占比13.2%、现金与约当现金比率35.3%、毛利率46.1%、营业利益率55.2%、净利率44%、分红率30.3%
除了Roe稍低于厦门空港,其后四项都是行业第一,分红率每年8月稳定实行,且稳定在30%。
机场免税方面还有很大的利润空间,贸易战提高进口化妆品关税,利好免税店。长期看涨,但目前估值不低。

4月月线处于状态A的第一根红柱,5月出现买点月份。5月日线上,5月绿柱回撤只出现2根,到底能不能算真正意义上的回撤呢?还需时日验证,等待买点出现


大约 5 年前

各项指标综合评分较高,制药首选股,有政策支持的创新药
4月出现状态A的第一根红线,价格稍低于前一个状态A 的最高点1.2元。5月为第二根红柱月。
5月日线上,一直处在绿线回撤中,还没与出现红柱,不能发现第一个日线高点。等待入场、长期关注中(5.18)


大约 5 年前
大约 5 年前

和恒瑞医药创新药相比,华东制药更偏向于仿制药
月线回撤慢慢接近尾声
可能8月份出现机会


大约 5 年前

5月出现状态A第二根红柱,但日线第一个高点在65.4元,短期内可能很难突破,关注月线是否会红色继续或出现回撤





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