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稳稳的幸福


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我的笔记



春秋航空 - 601021
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大约 4 年前

1.RoE >10% ：但连年下降，至11%。不太值得投资。
2.不动产占比长年<1，属于重资产，现金及约当现金占比连年降，18%，<25%。现金情况不太好。
3.毛利率每年下降，8.8%，利益率稳在14.6%，净利率稳在11.3%，>10%。项目获利能力一般？
4.负债率50%，稳中下降，长期占比101%，可接受；流动比率131，速度比率124。负债多，财务一般。
5.分红额稳中有涨，比例稳在12%，税后利润与营业流动现金量稳中小涨，筹集类资金剧增。有点小铁，缺钱。


上海机场 - 600009
近期关注
大约 4 年前

1.RoE >10% ：且连年增长，至15%。值得投资。
2.不动产占比长年<1，属于重资产，现金及约当现金占比连年降，仍在27.9%。现金情况可以。
3.毛利率每年稳定，51%，利益率稳中有涨至61%，净利率稳中有涨至61%，>10%。项目获利能力很强。
4.负债率12%，稳中小涨，长期占比158%，连年上涨，可接受；流动比率264，速度比率263。财务不错。
5.分红额稳中有涨，比例稳在30%，税后利润与营业流动现金量增长。财务情况不错。


启迪环境 - 000826
长期关注
大约 4 年前

1.RoE < 10% ：且连年降低。不值得投资。
2.不动产占比长年<1，属于重资产，现金及约当现金占比<10%，太低，与25%差太远。现金情况不好。
3.毛利率每年下降，25%，最高61%，利益率每年下降15%，最高46%，净利率每年下降，现只有5%，<10%。项目获利太低。
4.负债率61%，加大，长期占比81%，有以短支长，流动比率70，速度比率63，太差。负债多。
5.分红额现在大降，比例大降到6%，税后利润与营业流动现金量大降，至负。财务情况恶化。





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